Антон, некогда знаменитый музыкант, возвращается в родной город сломленным человеком. Он потерял всё: карьеру, любовь после трагической гибели Лизы и почти себя самого после долгой борьбы с зависимостью. Единственная ниточка, связывающая его с прошлой жизнью — это старший брат Константин, серьёзный и основательный человек, всегда бывший его полной противоположностью.
Константин протягивает руку помощи, но ставит жёсткое условие: Антон должен стать учителем музыки в обычной школе. Погрузившись в бурлящий мир подростковых проблем, самовыражения и юношеского максимализма, бывшая звезда сцены неожиданно обнаруживает, что спасать ему предстоит не только своих новых учеников, но и самого себя. Однако прошлое не отпускает, и вскоре Антон понимает, что его возвращение в город — не случайность, а часть давно задуманной кем-то игры.